‘이탈리아에서 가장 행복한 마을’로 전근 온 교사 세르조. 하지만 그곳엔 사람들의 고통을 “포옹으로 치유”하는 소년이 있다. 그리고 곧, 평온한 미소 뒤, 감춰진 믿음과 광기의 진실이 드러난다.